Investor og skipsreder John Fredriksen legger over tre fjerdeler av sitt eierskap i gassrederiet Golar LNG ut for salg. Basert på gårsdagens sluttkurs på Nasdaq-børsen verdsettes posten til omlag 11 milliarder kroner.
Det er gjennom selskapet World Shipholding Ltd. at nær 28 millioner aksjer, tilsvarende 29,8 prosent, legges ut i annenhåndsmarkedet, ifølge en melding fra selskapet torsdag kveld.
Samtidig venter selger å gi en opsjon i 30 dager på salg av ytterligere 4.173.913 aksjer, tilsvarende omlag 4,5 prosent, fremgår det. Basert på gårsdagens sluttkurs verdsettes den samlede transaksjonen dermed til rundt 12 milliarder kroner.
Ifølge prospektet vil World Shipholding redusere sin eierandel til omlag 6,4 prosent gjennom salget. Eierandelen reduseres derimot til 1,9 prosent dersom garantistene (underwriters) utøver opsjonen på de nær 4,2 millioner aksjene.
"Styremedlem og vise-styreleder Tor Olav Trøim har signalisert en interesse i å kjøpe 500.000 aksjer i tilbudet", heter det.
Et kobbel av meglerhus står bak nedsalget, der Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley og RS Platou vil bygge boken med interessenter (book-running-ansvarlige).
Arctic Securities, BNP Parisbas, DNB Markets og Pareto bistår i tillegg som med-tilretteleggere.
Fredriksen er gjennom World Shipholding største aksjonær i Golar LNG med 45,71 prosent, ifølge selskapets nettsted. Prospektet oppgir imidlertid et høyere antall utestående aksjer enn denne kilden, slik at aksjeinnehavet samlet utgjør omkring 36,2 prosent.
I forrige måned ble det kjent at Fredriksens høyre hånd og makker, Tor Olav Trøim, slutter i John Fredriksens driftsselselskap Seatankers Management for å bygge opp egen virksomhet.
Med seg fikk han aksjer i nettopp Golar LNG og riggselskapet Seadrill til en verdi av 1,6 milliarder kroner. Aksjene ville bli overført fra private Fredriksen-selskaper.
Da ble det også kommunisert at Golar LNG i tillegg til Seadrill, som er de to enhetene i Fredriksen-systemet som har vokst kraftigst, skulle bli fulgt opp av Trøim på vegne av Fredriksen. Fredriksen er i dag styreleder i Golar LNG, og Trøim styremedlem.
Det flytende naturgassrederiet Golar LNG er notert på Nasdaq-børsen i New York med ticker GLNG. Kursen sluttet ned 2,32 prosent til 60,34 dollar torsdag, som verdsetter selskapet til omlag 5,6 milliarder dollar eller omkring 35 milliarder kroner.
Aksjen er opp 66,3 prosent sålangt i år, og kursen har det siste året svinget mellom 33,07 dollar på det laveste og 67,76 dollar på det høyeste.
Golar LNG beskriver seg selv som et midtstrøms flytende naturgass-selskap engasjert i transport, regassifisering, flytendegjøring og trading av naturgass. Det London-baserte selskapet opererer 13 gasskip, og er registrert på Bermuda, i likhet med de fleste rederier i Fredriksen-systemet.
Les også:
Kortvarig Draghi-effekt på Oslo Børs
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.