Kjell Inge Røkkes Aker Solutions har hatt en god start på året med en solid merittliste av kontrakter kroner så langt i år, deriblant milliardkontraktene på Eldfisk.
Les også: Aker Solutions soper inn kontrakter
Og det er fortsatt en drøss kontrakter som skal tildeles i 2011. DnB Nor Markets tror Aker Solutions har gode muligheter til å huke inn rundt 13,5 milliarder kroner i ferske kontrakter utover året.
- Vi er optimistiske når det gjelder vedlikeholdsmarkedet i Nordsjøen siden Aker Solutions har god kapasitet til å øke ordrereserven, mens andre selskaper (som Aibel og Apply Group) rekrutterer, noe vi tolker som at de har kapasitetsutfordringer, skriver DnB Nor Markets i en fersk analyse DN.no har fått tilgang til.
DnB Nor har kalt sin analyse "Kjøp før tallene". Aksjen står nå i 122,90 kroner, mens DnB Nor har et kursmål på 140 kroner.
Venter gode tall
Når selskapet rapporterer fredag ventes det å legge frem et ebitda-resultat på 1.578 millioner kroner for første kvartal 2011 av en omsetning på 11.726 millioner kroner.
Det viser estimater SME Direkt har hentet inn for TDN Finans blant 16 analytikere.
Ordreinngangen i første kvartal estimeres til 14,5 milliarder kroner som gir en ordrereserve på 51,5 milliarder kroner.
- Aker Solutions har i første kvartal gjennomført salget av P&C og salg av Aker Marine Contractors, noe som gir betydelig gevinst i kvartalet og solid inngående kontantstrøm. For det andre har ordreinngangen vært god med en estimert book-to-bill-rate på 1,2 ganger, skriver Fondsfinans i en oppdatering.
For helåret 2011 venter analytikerne en ebitda på 4,6 milliarder kroner av en omsetning på 46,1 milliarder kroner. I 2012 ventes ebitda på omtrent samme nivå som året før, mens den ventes stige til 5,4 milliarder kroner i 2013. Omsetningen ventes stige fra 47,7 milliarder kroner i 2012 til 51,3 milliarder kroner i 2013.
Også Fondsfinans tror på nye ordrer:
- En nøkkeldriver på kort sikt for kursutviklingen til Aker Solutions-aksjen er fortsatt ordreinngang. Vi ser kontrakter på nye borepakker som en trigger og er trygge på at ordreøkningen for riggnybygg vil gi nye boreutstyrsordre, skriver Fondsfinans.
Flest kjøp
Av de 16 analytikerne som har vært med på konsensusestimatene anbefaler 12 kjøp av aksjen. To anbefaler hold mens to anbefaler salg. Gjennomsnittlig kursmål på aksjen er 138 kroner, mot et snitt på 111 kroner før forrige kvartalsrapport.
Aker Solutions legger frem resultatet for første kvartal 2011 fredag 6. mai.
Estimatene er innhentet fra: ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Barclays Capital, CA Cheuvreux, Carnegie, Danske Markets, DnB Nor Markets, Fondsfinans, Goldman Sachs, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets, Pareto Securities, RS Platou Markets, Terra Markets, UBS og Unicredit.
Les også: Milliardkontrakt på Eldfisk-feltet
Gigantkontrakt til Aker Solutions
- En aktivitet vi ikke har sett på mange år (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.