Styret foreslår at tegningskursen i den garanterte fortrinnsrettsemisjonen skal være 26,30 kroner per aksje.
I en børsmelding opplyses det at kursen tilsvarer en rabatt på 26 prosent i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsrettigheter, basert på Hydros sluttkurs på 38,50 kroner 18. juni.
10,4 friske millioner
Selskapet vil utstede 381 millioner aksjer. Aksjekapitalen vil bli forhøyet med 418,4 millioner kroner, og fortrinngsrettsemisjonen vil tilføre Hydro rundt 10.022 millioner kroner i egenkapital.
Emisjonen gjennomføres i forbindelse med Hydros kjøp av gruveselskapet Vales aluminiumsdel .
Det er en av de største transaksjonene et norsk selskap har vært involvert i.
Staten med
Den norske stat, representert ved Nærings- og handelsdepartementet, støtter transaksjonen og fortrinnsrettsemisjonen. Stortinget godkjente statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjonen med sin pro-rata andel (43,4 prosent) den 17. juni 2010.
Folketrygdfondet har også inngått en avtale om å garantere og tegne seg for 5,8 prosent av fortrinnsrettsemisjonen.
Les også: Blar opp, men mister makt
Garantert fulltegnet
Citigroup Global Markets Limited, DnB NOR Markets, BNP Paribas fungerer som "Joint Global Coordinators" og "Joint Bookrunners". Commerzbank, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken og Société Générale fungerer som "Co-lead Managers".
Med unntak av delen av fortrinnsrettsemisjonen som er tegnet av den norske stat og garantert av Folketrygfondet, er fortrinnsrettsemisjonen garantert fulltegnet av disse syv finansielle institusjonene, på visse vilkår og betingelser.
Åpent til 9. juli
Tegningsperioden vil starte 25. juni og avsluttes 9. juli klokken 7.30.
Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer før 9. juli 2010 klokken 17.00, eller ikke solgt før 6. juli 2010 kl 17.30, vil bli slettet og derved miste sin verdi.
Vilkårene i emisjonen må godkjennes av Hydros ekstraordinære generalforsamling som holdes i dag, mandag 21. juni.
Les også:
Hydro med gigantkjøp
<b>Hydro rister av seg krisen</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.