Joachim Haraldsens e-sportlag vil hente millionbeløp i friske penger – verdsettes til over 200 mill. kroner
Ett år etter debuten på markedet for unoterte aksjer (NOTC), er Joachim Haraldsens e-sportlag igjen ute for å hente friske penger.
Heroic Group, Youtuberen Joachim Haraldsens e-sportlag tidligere kjent som Omaken Sports, vil hente opptil 80 millioner kroner i friske penger i en kapitalinnhenting.
Det ble klart mandag.
Når selskapet nå skal hente friske penger, er tegningskursen satt til 20 kroner per aksje. Det verdsetter selskapet til om lag 202 millioner kroner.
– Det viktigste for meg er å bygge selskapet så stort som mulig og samtidig skape aksjonærverdier. Vi har ambisjoner om stor vekst og da er det viktig å ha krutt på konto, sier toppsjef Joachim Haraldsen til DN.
Toppsjefen skal inn med «det han klarer å ratte sammen»
I kapitalinnhentingen sikter selskapet på å få inn mellom 60 og 80 millioner kroner. Det skal utstedes mellom tre og fire millioner aksjer, med hjelp fra meglerhusene ABG Sundal Collier og Carnegie.
Pengene skal blant annet brukes til å delbetaling for franchise-lisensen i ESL Pro League, generelle selskapsformål, men også ekspansjon.
E-sport
- Står for elektronisk sport.
- Samlebetegnelse for konkurranser i ulike dataspill.
- Blant spillene med høyest premieutbetaling og oppslutning er «Counter-Strike», «Dota 2», «League of Legends» og «Fortnite».
Kapitalinnhentingen vil være rettet mot norske og utenlandske investorer, og ifølge Haraldsen har både nye og gamle investorer allerede meldt interesse. Om sin egen deltagelse sier toppsjefen:
– Jeg er ikke en særlig likvid person, men kommer til å delta med det jeg klarer å ratte sammen. Mitt største bidrag er derimot all min våkne tid. Vi skal sørge for at ansatte og nøkkelressurser får kjøpt aksjer, sier han og lover samtidig at det vil bli gjort investeringer fra ledelsen.
– Vi ønsker ikke å gå ut med hvem som har meldt interesse ennå. Det blir offentliggjort veldig snart.
Heroic-aksjen er sist omsatt i gråmarkedet for 18,5 kroner, noe som verdsetter selskapet til drøyt 182 millioner kroner før kapitalinnhentingen.
Profilerte eiere
Navnebyttet fra Omaken til Heroic Group fant sted i etterkant av gråmarkedsnoteringen i fjor, da kjøpet av e-sportlaget Heroic ble kunngjort. Nå konkurrerer det i ESL Pro League, som er en verdensomspennende e-sportliga innen førstepersons-skytespillet Counter Strike.
Heroic fikk innpass i ligaen i fjor, etter en seks måneder lang søknadsprosess, og medlemskapet blir aktivert senere i år.
ESL fungerer på mange måter likt som NFL, den øverste ligaen i amerikansk fotball. Der er det ligaen som eier franchise-lisensene og lagene som ønsker å bli medlem som må søke og deretter punge ut for lisensen. Når man betaler blir man en del av et medlemsfellesskap, som igjen gir en garantert inntektsstrøm.
– Hvor mye som er garantert har vi ikke lov å si. Men i fjor ble det delt ut tre franchise-plasser som til sammen ble solgt for 20 millioner dollar. Historisk går man i null på franchise-investeringer på et tidsrom på mellom tre og fem år, forklarer Haraldsen.
Samtidig med ESL-transaksjonen kjøpte Savvy Gaming Group også e-sport-plattformen Faceit for å slå det sammen med ESL.
Millioner investert
Heroic as, som altså er det heleide driftsselskapet i Heroic Group, hadde i 2021 inntekter på vel 20 millioner kroner, der topp tre inntektskilder ble oppgitt å være salg av «merchandise», deltagelse i turneringer og sponsoravtaler. Ved utgangen av året hadde gruppen en samlet kontantbeholdning på rett under 37,5 millioner kroner.
– Vi har diskutert det, men tiden er ikke nå. Vi skal gjøre det som er best for selskapet, og hvis aksjonærene mener en børsnotering er riktig å gjøre, så er det selvsagt noe vi vil vurdere, sier Heroic-sjef Haraldsen.