Den statlige børskandidaten og eiendomsselskapet Entra planlegger å hente inntil 2,7 milliarder kroner i forbindelse med selskapets børsnotering, ifølge en melding mandag.
Næringsminister Monica Mæland sier at noteringen er et viktig skritt for å bidra til mangfold og økt privat eierskap.
- Entra forventes å bli en av de største børsnoteringene i Norge i år. Dette blir et viktig skritt for å bidra til mangfold og økt privat eierskap. Jeg ønsker også å legge til rette for at flere nordmenn skal eie aksjer. Men alle som vurderer å kjøpe aksjer i Entra må gjøre sine egne vurderinger av risikoen ved å investere penger i aksjer på børs, sier Mæland i en melding mandag.
Det er lagt opp til at staten selger mellom 40 og 80 millioner av sine 142,2 millioner aksjer i transaksjonen, gitt full utnyttelse av overtildelingsopsjonen. Indikativ kurs er på mellom 61 og 72 kroner på aksje.
Det er innbærer en markedsverdi på Entra på mellom rundt 11,4 milliarder og 12,9 milliarder kroner.
"I tillegg utstedes nye aksjer i Entra til en verdi begrenset oppad til 2,7 milliarder kroner. Avhengig av pris, vil emisjonen utgjøre inntil 44,3 millioner aksjer", heter det.
Tilbudet vil bestå av inntil 44.262.296 nye aksjer, og mellom 29.009.265 og 64.673.913 eksisterende aksjer som vil tilbys av den norske stat.
I tillegg har staten tildelt Goldman Sachs International, på vegne av tilretteleggerne en overtildelingsopsjon til å kjøpe inntil 16.340.432 aksjer.
Det endelige antall tilbudsaksjer vil avhenge av endelig tilbudspris, og aksjene vil bli tilbudt i tre transjer, én institusjonell, én offentlig og én for ansatte.
Det institusjonelle tilbudet er underlagt en nedre grense per bestilling på 2.000.000 kroner.
Inntil ti prosent av aksjene som selges i forbindelse med børsnoteringen kan selges til allmennheten.
Bookbuildingen for det institusjonelle tilbudet vil begynne den 6. oktober 2014 klokken 09.00 norsk tid og vare til klokken 15.00 norsk tid den 16. oktober 2014.
ABG Sundal Collier, Goldman Sachs International og Swedbank er engasjert som finansielle rådgivere og tilretteleggere for privatiseringen av Entra.
Danske Bank, Handelsbanken Capital Markets og Kempen & Co er engasjert som medtilretteleggere. DNB Markets er engasjert som Nærings- og fiskeridepartementets finansielle rådgiver.
Forutsatt godkjennelse av noteringssøknaden og gjennomføring av tilbudet forventes det at aksjene i Entra vil bli tatt opp til notering på Oslo Børs den 17. oktober 2014.
Les også:
Coop kjøper ICA Norge
Reitan: - Betyr lite for Rema
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.