Investoren Bjørn Rune Gjelsten kvitter seg med 15 millioner aksjer i interiørkjeden Kid når selskapet går på børs denne høsten.
Laveste pris
Prisingen er helt i den lave enden av det på forhånd indikerte intervallet på mellom 31 og 37 kroner.
Med en pris på 31 kroner per aksje mottar han dermed 465 millioner kroner.
Det verdsetter interiørkjeden til nær 1,1 milliarder kroner før utstedelse av nye aksjer.
Færre aksjer
Gjelsten varslet på forhånd at han ville selge inntil 58 prosent av aksjene, og at rundt 80 prosent av aksjene ville være fri flyt etter gjennomføring.
Etter emisjonen av nye aksjer tilsvarer imidlertid salget 36,9 prosent av selskapet, ifølge en melding fredag.
Kid utsteder omlag 5,6 millioner nye aksjer i forbindelse med notering, som representerer 13,9 prosent av selskapet etter ustedelse.
Dette vil gi et proveny på 175 millioner kroner.
"Nettoprovenyet fra utstedelsen av nye aksjer vil bli brukt av selskapet til å sikre en passende kapitalstruktur etter børsnotering", heter det.
Ruglete klima
Gjelsten har lenge gått svanger med å børsnotere Kid etter å ha kjøpt selskapet fra DNB i 2012.
Men det var først i august at han gjorde det klart at planene ble fremskyndet etter å ha fått mange henvendelser fra meglerhus og frittstående investorer.
– Det som skjer i nuet, endrer ikke våre planer. Hvis markedet skulle bli helt umulig, må vi ta hensyn til det, men planen er å gå på børs i løpet av høsten, sa Gjelsten til DN i august.
Betalte milliard
Investoren betalte i sin tid 950 millioner kroner for interiørkjeden. Hvor mye som siden er investert er uvisst.
I 2014 hadde Kid et overskudd på 164 millioner kroner av en omsetning på 1,1 milliarder kroner.
Meglerhusene ABG Sundal Collier og Arctic Securities bistår i børsnoteringsprosessen.
Volkswagen har med Golf R laget en familiesportbil.
02:15
Publisert:
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.
