B2Holding har besluttet å starte prosess for notering på Oslo Børs. Selskapet vil hente inn 650 millioner kroner ved utstedelse av 48,1-57,8 millioner aksjer til en indikert kurs på 11,25-13,50 kroner, melder selskapet tirsdag.
Det indikerte kursintervallet verdsetter B2Holding til 4,2-4,9 milliarder kroner etter gjennomført emisjon.
I tillegg til emisjonen vil eksisterende aksjonærer tilby inntil 15,25 millioner aksjer.
Det ventes at fri flyt av B2Holding-aksjer vil være rundt 64 prosent av aksjekapitalen, gitt at maksimalt antall aksjer utstedes og at overtildelingsopsjonen på inntil 15 prosent av tilbudte aksjer benyttes.
Selskapet venter notering på Oslo Børs 8. juni under ticker B2H.
ABG Sundal Collier og Arctic Securities AS er globale koordinatorer og Joint Bookrunners i IPOen, og Nordea Markets er Joint bookrunner.
Les også:
Bankansatte har fått ulovlige pengegaver fra eiendomsmeglerne
Har ikke klart å finne en ny revisor
Brennhet budrunde ga prisrekord på Torshov-leilighet
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.