Toppsjef Andreas Sohmen-Pao i BW Maritime styrer BW-gruppens voksende produkttankflåte mot børs. Virksomheten blir i dag priset til inntil 7,5 milliarder kroner.
Selskapet BW Pacific Ltd. vil hente 2,1 milliarder kroner, tilsvarerende 250 millioner dollar gjennom ustedelse av omlag 48,7 millioner nye aksjer.
Samtidig vil eierne, BW-konsernet og PAG Tanker Ltd, selge omlag 9,7 millioner aksjer. I tillegg er tilretteleggerne gitt en overtildelingopsjon på ytterligere tildeling av 15 prosent av det samlede tilbudet.
"Aksjene i tilbudet ventes å bli solgt for mellom 44 og 50 kroner per aksje", heter det.
Dette tilsvarer en egenkapitalverdi, inkludert nyutstedte aksjer, på omlag 6,9-7,5 milliarder kroner.
Det er ventet at friflyten i BW Pacific vil være på minst 34,2 prosent, og inntil 43 prosent av aksjekapitalen ved utøvelse av eventuell overtildelingsopsjon.
Tegningsperioden i det institusjonelle tilbudet løper fra 2. november kl. 09.00 til 12. november klokken 15.00. Privatkundetilbudet starter samtidig og løper til 12. november klokken 12.00.
Prising av aksjen, ventes å finne sted på eller omkring 12. november, med første handelsdag på Oslo Børs 13. november under ticker "BWP".
DNB Markets fungerer som global koordinator og er sammen med Pareto og SEB tilretteleggere.
Les også:
1 av 3 må gå i Røkke-selskap
Stabil oljepris etter Kina-tall
Se DN Tv: Triksene som gjør deg til flyvertinnenes yndling
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.