Sportsutstyrskjeden XXL styrer mot børs og ser et nedsalg og emisjon som verdsetter selskapet til mellom 6,89 og 8,65 milliarder kroner i forbindelse med noteringen, ifølge tilbudsdokumentet.
Det tilsvarer en prising på mellom 45 og 65 kroner per aksje, hensyntatt enkelte konverteringsrettigheter som vil påvirke det totale antallet utestående aksjer.
"Den endelige tilbudsprisen kan imidlertid bli satt over eller under det indikerte prisintervallet", heter det.
Nedsalget fra eierne oppgis til mellom 15,5 og 31,5 millioner aksjer, tilsvarende mellom 12,3 og 27,5 prosent, som vil være avhengig av endelig pris per aksje.
Samtidig vil XXL utstede nye aksjer i en emisjon på omlag 1,2 milliarder kroner.
Det er ventet at den frie flyten av aksjer vil bli minst 27,5 prosent, og maksimalt 43,1 prosent inkludert en overtildelingopsjon på inntil 15 prosent, ifølge tilbudsdokumentet.
Det svenske oppkjøpsfondet EQT sikret seg 65 prosent av den raskt voksende sportsutstyrs-kjeden i 2010, mens gründeren Øivind Tidemandsen fortsatt eier vel 30 prosent og XXL-ansatte rundt fem prosent.
I dag er selskapets største aksjonærer XIN Holding Guernsey Limited, kontrollert av EQT og Dolphin Management AS, som Tore og Øivind Tidemandsen står bak. Brødrene innkassert innkasserte 800 millioner kroner i 1999 på salget av Elkjøp til engelske Dixons.
XXL bekreftet nylig sine børsambisjoner.
Da ble det opplyst at både EQT og Dolphin ville selge seg ned, men at Tidemandsen-brødrene vil holde fast ved posisjonen som langtidsinvestor.
I tilbudsdokumentet fremgår det at dagens aksjonærer har en bindingstid for øvrige aksjer på tolv måneder, mens EQT har en bindingstid på seks måneder.
Det fremgår også at det er EQTs aksjer som tilbys ved eventuell bruk av overtildelingsopsjonen på 15 prosent.
Tilbudet blir gitt åpent til institusjonelle og private investorer, og som rettet tilbud til visse institusjonelle investorer internasjonalt, ifølge meldingen som ble kjent i forrige uke.
Den institusjonelle transjen er underlagt et krav om minimum bud på to millioner kroner.
«Retail»-transjen er underlagt et krav om minimum bud på 10.500 kroner og maksimum 1.999.999 kroner.
Tilbudsperioden for institusjonelle investorer starter tirsdag 23. september klokken 09.00 og løper til klokken 15.00 den 7. oktober. Tilbudsperioden for ansatte og småsparere løper til klokken 12.00 samme dag.
Endelig prising av transaksjonen ventes til 8. oktober klokken 07.30, ifølge meldingen. Dersom alt går etter planen vil XXL-aksjen bli notert på Oslo Børs samme dag klokken 09.00 med ticker "XXL".
Les mer i DN Pluss (krever innlogging):
-Sjokkerende mye penger
Spår dobling på fem år
Les også:
Dagens aviser på 1-2-3
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.