Cermaq har mottatt et nytt bud på fôrprodusenten Ewos. Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag morgen.

Det er investeringsselskapene Altor og Bain Capital som har gitt et tilbud om kjøp av Ewos til en samlet selskapsverdi på 6,2 milliarder kroner.

company:ceq

Interessant
Tilbudet vurderes som så interessant at Cermaq vil innlede en prosess med formål å inngå en endelig avtale.

- Tilbudet på 6,2 milliarder kroner innebærer en selskapsverdi på 10 ganger markedets konsensus driftsresultat for EWOS i 2013. Cermaq vurderer den angitte selskapsverdien til å være vesentlig over den verdi som implisitt ligger i så vel den historiske prisingen av Cermaq-aksjen som budet fra Marine Harvest, heter det i børsmeldingen.

For lavt bud
John Fredriksens Marine Harvest annonserte i slutten av april å ville kjøpe Cermaq for 105 kroner per aksje. Budet ble senere oppjustert til 107 kroner per aksje.

Næringsminister Trond Giske, som gjennom Staten kontrollerer 43,5 prosent av Cermaq, var tidlig på banen med å si at budet var for lavt.

13. juni anbefalte styret å si nei til tilbudet om kjøp av alle aksjer i selskapet. Siden har styret jobbet intenst for å få på plass løsninger andre løsninger.

Et salg av Ewos vil ifølge Cermaq kunne frigjøre betydelige midler som vil brukes til å redusere selskapets samlede lån, sikre en fortsatt solid egenkapital og overholdelse av alle låneforpliktelser for den gjenværende virksomheten.

En effekt blir også en ekstraordinær utbetaling av aksjeutbytte på til sammen 4 til 5 milliarder kroner.

Cermaq kaller nå inn til ekstraordinær generalforsamling. Et salg kan bare gjennomføres dersom beslutningen får mer enn 50 prosent av stemmene.

DETTE ER SAKEN:

  • 30. april meldte oppdrettsselskapet Marine Harvest at det vil legge inn et bud på konkurrenten Cermaq på 105 kroner aksjen.
  • Budet betinget at Cermaq stoppet det planlagte oppkjøpet av det peruanske selskapet Copeinca.
  • Oppkjøpet ble stoppet på Cermaqs generalforsamling 21. mai.
  • Nærings- og handelsdepartementet er største eier i Cermaq med 43,54 prosent, og har gitt signaler om at budet er for lavt.
  • Marine Harvest oppgir at det var villig til å betale 112 kroner per aksje for dersom det fikk styrets støtte.
  • Cermaq-styret valgte imidlertid å gå imot budet og Marine Harvest annonserte 31. mai et frivillig bud på 107 kroner per aksje.

Les mer:
<b>Cermaq-styret lover å finne alternativ til Fredriksen</b>
Fredriksen øker budet på Cermaq (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.