DNO vil kjøpe Gulf Keystone for 2,5 milliarder kroner

Det tilsvarer om lag 2,5 milliarder kroner.

Selskapet foreslår å kjøpe aksjer for 120 millioner dollar i kontanter av aksjonærer og obligasjonseiere som ikke kan eie aksjer over tid, melder TDN Finans.

DNO tilbyr ytterligere 170 millioner DNO-aksjer som vederlag for de resterende aksjene i selskapet, til investorer som fortsatt ønsker eksponering mot regionen.

I meldingen opplyses det at aksjetilbudet tilsvarer en premie på 20 prosent over kursen per Gulf Keystone Petroleum per 14. juli 2016, da Gulf Keystone Petroleum utstedte nye aksjer i forbindelse med sin refinansiering.

I tillegg utgjør budet 111 prosent av par verdi for de sikrede obligasjonseierne i Gulf Keystone Petroleum, mot 99 prosent i selskapets refinansieringsforslag.

For eiere av konvertible obligasjoner i Gulf Keystone Petroleum utgjør tilbudet fra DNO 18 prosent av par verdi, mot 15 prosent i selskapets refinansieringsforslag.

Pareto Securities er finansiell rådgiver, mens Freshfields Bruckhaus Deringer, Advokatfirmaet Thommessen og Conyers Dill & Pearman er juridiske rådgivere.

Gulf Keystone Petroleum leter blant annet etter olje i de kurdiske områdene nord i Irak,

Følg markedet på DN Investor

Les mer på DN.no:

– Oppgjørets time er kommet

Statoil kjøper seg inn i gigantfunn i Brasil

Petter Stordalen og Varner-brødrene: Bygger ny hotellgigant (+)

Anbefalt av DNtv:

 

 

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.