EOC har inngått en avtale om å kjøpe Ezras aksjer i offshoreflåten for 520 millioner dollar, litt over 3,2 milliarder kroner.
Det opplyses i en melding torsdag morgen.
Dette gjør ifølge meldingen EOC til den ledende aktøren innen dette segmentet i Asia/Stillehavet, og EOC vil søke sidenotering på hovedlisten på Singapore-børsen.
Av kjøpesummen skal 150 millioner dollar betales kontant, mens 370 millioner dollar skal skje ved utstedelse av 280,1 millioner aksjer basert på en kurs på 8,18 kroner.
EOC vil gjøre en emisjon av nye aksjer knyttet til Singapore-noteringen, og Ezra vil etter dette selge aksjer for inntil 20 millioner dollar til emisjonskursen rettet mot VPS-registrerte EOC-aksjonærer.
Det er ventet at emisjonen og Singapore-noteringen gjøres i fjerde kvartal 2014.
Det er forbehold om generalforsamlingsgodkjenninger.
Ezra har i dag rundt 45,7 prosent av aksjene i EOC, og ventes å ha 51-65 prosent etter transaksjonen. Ezra er ifølge meldingen unntatt fra tilbudspliktreglene for 50 prosents-grensen.
DNB Markets er rådgiver og Fearnley Securities er uavhengig rådgiver, og det er gjort skipsverdivurderinger av RS Platou Asia. Fearnley Securities har gitt en foreløpig vurdering om at transaksjonen er fair for EOC-aksjonærene.
Selskapet venter at transaksjonen gir økt likviditet i aksjen, og dermed at verdien bedre reflekteres i aksjekursen.
Les også på DN.no:
Asia i dag: Asiatiske land hamstrer dollar
USAs sentralbank vil avslutte pengeinnsprøyting i oktober (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.