Kjøpet av kjøpesenterkjeden Sektor ble i stedet sikret gjennom et milliardlån fra eksterne investorer, skriver Dagens Næringsliv.
- Vi så begge at her var det muligheter, men vi trengte noen milliarder i cash, sa Petter Stordalen etter å ha kjøpt kjøpesenterkjeden Sektorgruppen fra Kjell Sagstad og investeringsselskapet Niam.
Transaksjonen var på drøyt syv milliarder kroner.
Stordalen fikk med seg Varner-familien og Joh. Johansson. Deretter gikk ferden til Nordea og DNB for å låne 4,9 milliarder kroner. Men Norges to største banker ønsket ikke å låne ut en så stor sum til én kunde.
- Vi, altså de to bankene, kunne ikke gjort det nå i høst, sier Thomas Due, leder for næringseiendom i Nordea, til DN.
Stordalen & Co. fikk et svært kortsiktig lån fra bankene. Samtidig ble de sendt videre til obligasjonsmeglerne i Nordea Markets og DNB Markets.
Starten på ny trend
Meglerne har hentet inn 1,45 milliarder kroner gjennom to obligasjonslån.
- Pengene kommer fra typiske obligasjonsinvestorer, det vi si en stor bredde av kapitalforvaltere, banker og fond. Hovedvekten kommer fra norske investorer, sier Thorodd Bakken, sjef for renter, valuta og råvarer i Nordea Markets.
Resten av lånesummen deler de to bankene mellom seg, opplyser Nordea.
Nordea-toppene tror større kjøp av næringseiendom fremover vil bli finansiert på denne måten. Sektor-kjøpet kan være starten på en ny trend.
- Bankenes kapasitetsbegrensning gjør at løsningen for store eiendomsprosjekter er en kombinasjon av banklån og obligasjoner, sier Bakken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.