Frontline 2012 vil gjennomføre en emisjon på minst 200 millioner dollar, og John Fredriksen kontrollerte Hemen Holding garanterer for emisjonen.
Det melder selskapet onsdag.
Bruttoprovenyet vil bli brukt til investeringen i Avance Gas, det planlagte nybyggingsprogrammet og ytterlige ekspansjon.
En måned etter at emisjonen er fullført planlegger Frontline 2012 å dele ut rundt 12,5 prosent av aksjene i Avance Gas til Frontline 2012-aksjonærene.
Minimums tegningsbeløp er 1 million dollar, og tegningsperioden er frem til 5. september klokken 08:30.
Tilretteleggere for emisjonen er DNB Markets, Fearnley Securities, Arctic Securities, Pareto Securities og SpareBank 1 Markets.
Frontline 2012 skrev i sin kvartalsrapport tirsdag kveld at de ventet å gjøre en emisjon på 200-250 millioner dollar.
Kan utvides
Frontline 2012-emisjonen foresøkes plassert til 6,60 dollar per aksje, opplyses det i tegningsmateriale TDN Finans har fått tilgang til onsdag.
Aksjen sluttet på 40,60 kroner på OTC-listen tirsdag.
Samtidig fremgår det at selv om målet er bruttoproveny på 200 millioner dollar, er det mulighet for å øke til 250 millioner dollar.
Rundt 98 millioner dollar skal benyttes til Avance Gas-investeringen, mens resten skal til eksisterende nybygg, videre vekst og generelle selskapsformål.
Tegningsperioden er angitt frem til torsdag klokken 08:30, men kan stenge senere eller tidligere.
Frontline 2012 vil søke børsnotering i USA i løpet av 6-10 måneder, fremgår det også.
Arctic Securities, DNB Markets, Fearnley Securities, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets er tilretteleggere. Frontline 2012 har mål om børsnotering i New York av et capesize/tørrbulk-selskap. Selskapet har i dag 30 capesize-nybygg, inklusive åtte ved STX Dalian.
LES OGSÅ:
<b>Salgsgevinst ga solid overskudd for Fredriksens nye rederi</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.