Brønnteknikkselskapet Archer har signert en avtale om kjøp av Great White Energy Services for 742 millioner dollar på kontant og gjeldsfri basis. Archer vil gjennomføre en rettet emisjon på inntil 30 millioner aksjer til en kurs på minimum 35 kroner i forbindelse med transaksjonen.
Det opplyses i en melding mandag.
Emisjonen er garantert at Archers to største aksjonærer, Seadrill Ltd. og Lime Rock Partners.
Archer har også mottatt indikative forslag fra sitt eksiterende banksyndikat om langsiktig gjeldsfinansiering på inntil 400 millioner dollar og et kortsiktige brolånsfasiliteter. Disse fasilitetene ventes sammen med eksisterende fasiliteter og arbeidskapital å gi full finansiering av oppkjøpet.
Archer-aksjen ARCHER stiger 11,9 prosent til 35,00 kroner på Oslo Børs. Aksjen er så langt i dag omsatt for 25 millioner kroner.
Det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet Seadrill er største aksjonær i Archer med en eierandel på 36,4 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.