Standard Drilling har gjennomført den rettede emisjonen på 330 millioner dollar, omkring 1,8 milliarder kroner, for å finansiere to oppjekkbare rigger under bygging på Keppel Fels-skipsverftet i Singapore, samt at kontrakter er inngått for ytterligere fire rigger. Emisjonen er fulltegnet.
Investor Øystein Stray Spetalens riggselskap Standard Drilling ble notert på Oslo Axess i slutten av mars. Selskapet har hatt en oppjekkbar rigg under bygging på Keppels-verftet i Singapore, med opsjon på bygging av ytterligere to rigger, og har vært tydelig på at det er en oppkjøpskandidat.
Les også: Kjendisenes riggbaby på børs
Selskapet meldte kort tid etter notering om en intensjon om kjøp av syv oppjekkbare rigger fra samme verft, i samarbeid med det amerikanske oppkjøpsfondet Clearwater.
Et finansieringsbehov på 967 millioner dollar, rundt 5,3 milliarder kroner, ville bli sikret ved at Clearwater stilte 637 millioner dollar til disposisjon og resterende 330 millioner dollar, villle bli hentet i markedet.
Les også: Spetalen kaster seg på voldsom riggbølge
Disse er nå sikret.
Provenyet vil bli benyttet til å finansiere kjøpet av Clearwaters to oppjekkbare rigger samt utøve begge selskapers opsjoner på tilsammen 4 oppjekkbare rigger for bygging ved Keppels-verftet, ifølge prospektet. Standard Drillings første oppjekkbare rigg, som er under bygging ved verftet, er allerede finansiert.
Boken ventes å stenge i dag torsdag klokken 09:00, noe som er tidligere enn ventet, ifølge en melding fra selskapet.
Arctic Securities, Fearnley Fonds, First Securities, Pareto Securities og RS Platou Markets er tilretteleggere i emisjonen.
Les også:
Oljeprisene roer seg
Marginskvis for Marine Harvest
Veritas trenger flere folk
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.