For rundt en måned siden ble det kjent at tørrlastrederiet Golden Ocean er i seriøse økonomiske problemer. Siden da har ledelsen i selskapet forhandlet med banker, kreditorer og skipsverft.
I kveld kom løsningen - selskapet trykker 165 millioner nye aksjer.
Samlet verdi på emisjonen er 100 millioner dollar.
Selskapets største aksjonær, Hemen Holding, har garantert for samtlige aksjer, opplyses det i en børsmelding.
- Emisjonen sammen med flere avtaler som er inngått med verftene og långiverne, ordreboken og den moderne flåten vi har vil skape et solid finansielt grunnlag for Golden Ocean, skriver selskapet i en børsmelding.
Positivt for selskapet
John Fredriksen eier Hemen Holding, og han er også styreleder i Golden Ocean.
- Dette er uansett veldig positivt for Golden Ocean, men jeg vil ikke kommentere før vi ser hvordan det går, sier selskapets toppsjef, Herman Billung til DN.no.
Emisjonen skal skje i ettermiddag/ kveld, men ifølge Billung er den åpen for tegning til torsdag ettermiddag.
Kjøper tilbake gjeld
Det er bare en liten måned siden det ble kjent at Fredriksen-rederiet var presset fra flere kanter. Dagens børsmelding tyder på at situasjonen er bedret.
En av de mest presserende sakene var selskapets obligasjonslån. John Fredriksen kjøpte to tredeler av dette lånet 6. mars, men nå har Golden Ocean inngått en avtale med Hemen Holding om å kjøpte 165 millioner dollar- lånet tilbake for 35 prosent av pålydende. Dermed kan selskapets gjeld reduseres med 155 millioner dollar, og legge grunnlaget for inntekter på 96 millioner dollar i andre kvartal.
Har ryddet opp
En annen utfordring for Golden Ocean var selskapets nybyggingsprogram.
Flere analytikere har vært skeptiske til at selskapet har gått inn på et relativt aggressivt nybyggingsprosjekt uten at finansieringen har vært på plass.
En av betingelsene for emisjonen var at selskapet rydder opp i ordreboken. Ni fartøy er involvert, og ekstern finansiering skal være sikret for de fleste, skriver selskapet i børsmeldingen.
Det er imidlertid ikke kommet på plass finansiering for tre Kamsarmax-nybygg og et Capesize-fartøy.
Restruktureringen involverer utsatte leveringsdatoer, kanselleringer og at flere fartøy overføres til et selskap som kan prosjektfinansieres.
Disse tiltakene gjør at kostnadene ved nybyggingsprogrammet kan reduseres med cirka 350 millioner dollar.
Mer fleksible lån
Selskapet har også blitt enig med långivere om å endre betingelsene på flere syndikerte lån. Golden Ocean kan nå dra på allerede avtalte lånefasiliteter.
- Endringene gjør at vi får mer fleksibilitet, skriver selskapet i børsmeldingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.