Hurtigruten har refinansiert selskapets eksisterende bankgjeld på cirka tre milliarder kroner.
- Krevende
Selskapet har inngått en låneavtale med 2,6 milliarder kroner med et banksyndikat bestående av åtte norske og utenlandske banker, som utfyller et obligasjonslån på 500 millioner kroner, gjennomført onsdag.
- Det er alltid krevende å hente penger i et marked som vi har har nå, men det har gått veldig fint og vi har hatt en god prosess. Så vi er svært fornøyd med å ha kommet i mål, sier finansdirektør Asta Lassesen i Hurtigruten til DN.no.
Dyrere lån
Hun viser til at omstillingsarbeidet nå er sluttført, og at selskapet nå kan konsentrere seg om å utvikle driften videre. Samtidig legger hun ikke skjul på at lånene koster noe mer i dag enn de gjorde under andre markedsforhold i 2008.
- Marginene er litt høyere nå enn i 2008, og det var som forventet, sier hun.
Obligasjonslån dobler renten
Lånet på 2,6 milliarder kroner skal nedbetales med 260 millioner per år og har en løpetid på fem år med en margin på 3,5 prosent, 350 basispunkter, over den norske interbankrenten (NIBOR).
Obligasjonslånet har en løpetid på fem år og én måned, og en margin på 7 prosent, 700 basispunkter, over NIBOR.
3-måneders løpende NIBOR-rente er 2,61 prosent per 7. mars, ifølge TDN Finans. Lånene har imidlertid oppstart rundt 20. mars, slik at renten Hurtigrenten må ut med vil variere i forhold til dette.
Les også:
Brennhett obligasjonsmarked
Tror obligasjonsrushet fortsetter
Hurtigruten refinansierer gjeld på tre mrd.
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.