Hovedaksjonær og styreleder John Fredriksen i Seadrill skaper en asiatisk riggkjempe ved å fusjonere selskapets lekterrigg-virksomhet med det malaysiske selskapet SapuraKencana, ifølge en melding mandag.

"Et av transaksjonens hovedmål er skape en sterk og ledende aktør i det asiatiske markedet", heter det.

Avtalen verdsetter riggene som Seadrill skyter inn i den felles virksomheten til 2,9 milliarder dollar, eller omkring 16,7 milliarder kroner, inklusiv gjeld (enterprise value).

"Seadrill har tro på potensialet i SapuraKencanas ekspansjon, i tillegg til dets evne til å koble sine eksisterende tjenester med Seadrills lekterrigg-virksomheten og skape verdi. Vi er derfor svært positive til integrasjonen av vår lekterrigg-virksomhet med vår langsiktige partner, SapuraKencana og er spent på å fortsette den svært lønnsomme og suksessrike reisen vi har hatt med Sapura siden 1991", sier John Fredriksen i en kommentar.

Varsler aggressiv vekst
Seadrill selger ikke sine lekterrigger for å øke utbyttekapasiteten, men utelukkende for å underbygge sin vekststrategi.

"Nettoprovenyet fra transaksjonen vil bli benyttet som egenkapital til aggressivt å vokse vår dypvannsflåte og også åpne opp for betydelige nye investeringer innenfor oppjekkbare rigger, en sektor som nylig har vist sterke tegn til bedring", sier Fredriksen.

company:sdrl

Går inn i styret
Seadrill vil motta aksjer for minst 350 millioner dollar, rundt to milliarder kroner, i SapuraKencana, og samtidig ha rett til to styreposter i selskapet, der John Fredriksen ventes å være den ene.

Lekterriggvirksomheten under Sapura vil bestå av 16 rigger i drift, hvorav fem allerede er eiet av det malaysiske selskapet med 51 prosent og Seadrill restererende gjennom eksisterende samarbeidsselskaper, og ytterligere fem rigger som er under bygging. I tillegg til Sapura bli tilbudt å drifte tre rigger, som ikke er en del av avtalen.

Etablerer Archer-samarbeid
Samtidig etablerer Seadrill og Sapura et joint venture mellom Sapura og boreteknikkselskapet Archer, som Seadrill eier med 40 prosent.

"Omfanget av et slikt samarbeid vil være å konsentrere seg om å utvikle og ekspandere Archer Limiteds kabellinje-tjenester i de asiatiske markedene", heter det.

Seadrill eier fra før 6,4 prosent i SapuraKencana. Etter transaksjonen vil Seadrill ha en eierandel på rundt 13 prosent, opplyser Sapura i en melding mandag, ifølge TDN Finans.

"Den indikative verdsettingen over er ikke endelig, og kan bli justert basert på utfallet av due diligencen som SapuraKencana skal gjøre i forbindelse med den foreslåtte transaksjonen", heter det

- Må få ut noe kontanter
Finansdirektør Rune Magnus Lundetræ i Seadrill sier aksjehandelen vil bli et element i forhandlingene.

- Vi må få ut noe kontanter av dette, og er en viktig forutsetning for at vi gjør denne avtalen. Dette er ikke noe vi gjør for å øke utbytte, dette gjøres for å satse aggressivt videre på vekst, hvor dypvann og jackup er sannsynlige mål. Så får vi komme tilbake til om det er organisk eller M&A. Dette er utelukkende for å bygge opp under den eksisterende vekststrategien, sier han til TDN Finans.

Transaksjonen, som i dag foreligger som en intensjonsavtale, er avhengig av aksept fra tenderrigg-organisasjonen samt fra eksisterende kunder, samt due diligence, sluttjusteringer, myndighetsgodkjenning og enighet mellom partene om betingelsene i salgsavtalen og andre dokumenter.

Vis alle stillinger

SapuraKencana Petroleum Berhad er et integrert olje-og gasselskap med base i Malaysia. Selskapet har 9,000 ansatte med virksomhet i 20 land og regioner, herunder Malaysia, Kina, Brasil, Australia, Midt-østen og Amerika.

Seadrill-aksjen SDRL er ned 0,98 prosent til 232,30 kroner. Archer-aksjen ARCHER er opp, 0,38 prosent til 7,91 kroner.

Les også:
- Jeg eier ingenting

Seadrill nær 66 prosent i Asia Offshore

Fredriksen-baby et skritt nærmere USA-notering

Seadrill byr på Asia Offshore (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.