Refinansieringsplanen for verftskonsernet Bergen Group består av fem deler, ifølge børsmeldingen fra selskapet. 

Følg utviklingen på Oslo Børs på DN Investor.

  • Frivillig gjeldssanering hovedsakelig tilknyttet forpliktelser Konsernet har pådratt seg før sommeren 2015 (enten direkte eller via morselskapsgarantier utstedt på vegne av datterselskaper som ikke lenger har operasjonell drift). Dette gjøres i form av en reduksjon av 50 % av pålydende av den del av de respektive kreditorenes krav mot Konsernet som overstiger NOK 100 000, samt oppgjør av resterende krav.
  • En forhåndskommittert rettet emisjon mot enkelte av Selskapets eksisterende aksjeeiere og personer i Selskapets ledelse med brutto emisjonsproveny på NOK 22 millioner med tegningskurs NOK 1,20, hvorav ledelsen bidrar med NOK 7,5 millioner.
  • Lånefasilitet på NOK 20 millioner fra de to hovedaksjonærene Brian Chang Holdings Limited og AS Flyfisk på gunstige betingelser.
  • En reduksjon på mer enn 50 % av Konsernets eksisterende gjeld til Eastern European Investment Management SP.Z.o.o. ("EEIM") og omgjøring av den gjenstående del av gjelden til et konvertibelt lån på EUR 1,8 millioner.
  • Etterfølgende reparasjonsemisjon med brutto emisjonsproveny på opp til NOK 5 282 083 til samme tegningskurs som tilbys i den rettede emisjonen, rettet mot aksjeeiere per datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen som vil bli avholdt for å behandle Refinansieringen (dvs. 17. november 2016), som ikke ble tilbudt å tegne aksjer i den rettede emisjonen.

Konsernsjef Hans Peter Eikeland i Bergen Group sier i meldingen at refinansieringen vurderes som avgjørende for å kunne muliggjøre en gjenoppbygging av konsernet.  I meldingen sier Eikeland at det har vært krevende å få på plass en selskapsbalanse og en kapitalstruktur som kan sikre Konsernet en tilfredsstillende likviditet og en mer robust finansiell situasjon, og samtidig hensynta både aksjeeiere og kreditorer på best mulig måte.

-Vi har imidlertid gjennom denne prosessen hele tiden vært trygge på at virksomheten i datterselskapet Bergen Group Services representerer en solid aktivitet basert på en sterk markedsposisjon over mange år, sier Eikeland i børsmeldingen.

-Vi er ydmyke for at det foreligger en forståelse for å få på plass en løsning som gjør det mulig å få ryddet i gammel historie som har vært krevende å håndtere for alle involverte.   

Bak fulltegningen av en rettet emisjon på 22 millioner står ledere i konsernet og i Bergen Group Services samt alle de tre hovedaksjeeierne Brian Chang Holdings Limited, AS Flyfisk og Køhlergruppen AS. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.