Kinesiske China Fishery Group Limited byr på det peruanske fiskemel- og fiskeoljeselskapet Copeinca, ifølge en melding tirsdag.
Budet er på 53,85 kroner kontant per aksje, som verdsetter selskapet til 3,15 milliarder kroner.
company:cop
"Tilbudsprisen er ikke betinget justering som følge av selskapets foreslåtte utbytteutbetaling på 3,5 kroner per aksje til behandling i mars", heter det.
Vil bli verdensledende
Peru er verdens største produsent av fiskemel- og olje der China Fishery Group er en Copeincas hovedkonkurrenter. Norske Austevoll Seafood AUSS er en annen betydelig aktør i dette markedet.
Ifølge børsmeldingen til Singapore-børsen der China Fishery er notert, er hensikten bak oppkjøpet klar.
"Oppkjøpet vil være transformerende og løfte China Fishery til å bli Perus største produsent, og en av verdens største produsenter av fiskemel og fiskeolje", heter det.
- Fair og fornuftig pris
Med oppkjøpet av Copeinca vil China Fishery sin andel av fiskekvotene (anchoveta) for nordområdene av Peru være 16,9 prosent og 14,7 prosent av kvoten for sørlige og sentrale deler av Peru.
"Oppkjøpet av Copeinca vil betydelig utvide vår tilstedeværelse i Peru, ettersom det sikrer en attraktiv og veldrevet fiskemel- og fiskeolje-fokusert virksomhet til en fair og fornuftig verdivurdering, som potensielt vil levere store synergier over både Copeincas og vår eksisterende peruanse fiskemelsvirksomheter", sier konsernsjef Ng Joo Siang i China Fishery i en melding til Singapore-børsen.
Peker på bred støtte
Aksjonærer tilsvarende 14,2 prosent av aksjekapitalen har under visse forutsetninger gitt sin forhåndsaksept av tilbudet, ifølge meldingen.
Aksjonærer representerende 10,8 prosent av aksjekapitalen har på like vilkår gitt tilbyder en opsjon på å kjøpe deres aksjer til tilbudsprisen, og basert på innledende forespørsler (pre-sound) mener budgiver å ha støtte fra en gruppering på ytterligere 16,5 prosent av utestående aksjer, selv om ingen formelle aksepter er mottatt.
Dermed mener China Fishery at den samlede formelle og uformelle støtten for tilbudet står i dag på 41,5 prosent.
Betinger kontroll
Budet er betinget blant annet en akseptgrad på minst 50,01 prosent, myndighetsgodkjenning og visse waivere knyttet til China Fisherys lånebetingelser og tegningsrettemisjon knyttet til oppkjøpet, ifølge meldingen til Singapore-børsen.
Tilbudsdokumentet ventes klart 13. mars med akseptperiode for tilbudet løpende fra 14. mars til 12. april, ifølge China Fishery.
Copeinca var det første utenlandske fiskeselskapet som ble notert på Oslo Børs, tilbake i 2007.
Hovednedslagsfeltet for fiskeolje- og fiskemelproduksjon i Peru er som innsatsfaktor i dyrefôr, der svineproduksjon i Kina er et ikke-ubetydelig marked for selskaper som Copeinca.
Fiskeolje (Omega 3) for menneskelig konsum er også økende, der Copeincas samtlige anlegg, er godkjent for direktesalg også innen EU.
Copeinca COP sluttet opp 9,11 prosent til 44,30 kroner mandag. Aksjen stiger 33,2 prosent til 59,00 kroner tirsdag. Det verdsetter selskapet til 3,45 milliarder kroner.
Medregnet foreslått utbytte for 2012, utgjør budet fra China Fishery 57,35 kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.