Aker og Kjell Ikke Røkke-eide Ocean Yield sliter med å tiltrekke seg nok investorer til at selskapet kan søke notering på Oslo Børs.
company:aker
Skips- og offshorefartøy-investeringsselskapet besluttet tidligere denne måneden å gjøre en børsnotering på Oslo Børs eller sidebørsen Oslo Axess på 33,5 millioner aksjer, der den såkalte IPO-prisen (Initial public offering) ble satt til 30-34 kroner aksjen.
33,5 millioner aksjer utgjør en firedel av selskapets aksjer, og selskapet ble dermed prissatt til mellom 4-4,5 milliarder kroner i det første tilbudet til publikum.
Les: Røkke tar nytt selskap på børs
Nytt agn på kroken
Men interessen har så lagt åpenbart vært laber. Den første fristen for å tegne seg ble satt til 21. juni, men fristen ble senere forlenget til 27. juni, altså i går. Begrunnelsen for den første forlengelsen av fristen var «de seneste dagenes turbulens i finansmarkedene og tilbakemelding fra nøkkelinvestorer».
Nå innser Røkke at kanskje det er prisen som er feil, ikke det generelle markedet.
I en melding fra selskapet i dag, kutter Ocean Yield prisintervallet i sin planlagte IPO fra 30-34 kroner til 26-27 kroner.
Dermed er også verdsettelsen av selskapets potensielle verdi ved notering tatt ned fra 4.4,5 milliarder kroner til 3,5 - 3,6 milliarder kroner, et kutt på nesten en milliard kroner.
Målet er å hente inn minst 500 investorer, og som til sammen da vil måtte legge 871-904,5 millioner kroner på bordet for å være med på ferden mot børs.
Samtidig som prisen kuttes, forlenges tegningsperioden ytterligere, til fredag klokken 16:30 i den institusjonelle delen av IPOen og til klokken 12:00 for retail-delen.
DNB Markets, Pareto Securities og SEB kjører boken, mens DNB Markets, Pareto Securities, SEB, Arctic Securities, Nordea
Markets og Swedbank First Securities er tilretteleggere.
Skal bli utbytteaksje
Tidligere har Ocean Yield opplyst at de vil betale et økende utbytte noe som reflekterer en forventning om langsiktig økende inntjening og positiv kontantstrøm.
Målet er å betale ut 0,46 dollar per aksje for 2013 som er en avkastning (yield) på 7,8- 8,8 prosent pro anno basert på tilbudsprisen i prospektet, der 50 prosent vil bli betalt i april 2014 og de resterende 50 prosentene i oktober 2014.
Selskapet venter at utbytte for 2013 vil danne grunnlaget for fremtidige utbytte betalinger og målet er å betale utbytte hvert halvår.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.