Etter å ha kuttet prisen, kom Kjell Inge Røkke og Aker i mål med emisjonen for Ocean Yield.
Les også: Liten interesse for Røkkes børsbaby: Nå kutter han prisen med 20 prosent
Bruttoprovenyet i den overtegnede emisjonen endte på 904,5 millioner kroner, skriver selskapet i en melding mandag.
Selskapet har utstedt 33.500.000 nye aksjer, og tilretteleggerne har benyttet sin overtildelingsopsjon på 3.350.000 aksjer lånt av Aker gjennom en aksjelånsavtale.
De nye aksjene og de overtildelte aksjene vil utgjøre 27,5 prosent av utestående aksjer i Ocean Yield etter emisjonen.
Markedsverdien av Ocean Yield etter introduksjonen vil være rundt 3,6 milliarder kroner.
Suksess blant institusjonelle
Selskapet venter å ha 3.700 aksjonærer etter børsintroduksjonen, og rundt 85 prosent av de nye aksjene ble tegnet av institusjonelle investorer mens rundt 14 prosent ble tegnet i retail-tilbudet.
Ledelsen i selskapet og nøkkelansatte har tegnet seg for 236.110 aksjer i selskapet, med en aksjerabatt på 20 prosent og bruttoprovenyet fra disse tegningene var på rundt 5,1 millioner kroner.
Ocean Yield ventes å bli notert på Oslo Børs 5. juli 2013.
Les også: Han kostet Røkke én milliard (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.