Britiske Nomad Foods kjøper Findus' europeiske virksomhet for 500 millioner pund, eller omkring 6,4 milliarder kroner.
Det skriver Intrafish, ifølge TDN Finans.
IntraFish har tidligere rapportert at Findus var i eksklusive samtaler med Nomad om transaksjonen.
Taus
Orkla ønsker ikke å kommentere hvorvidt selskapet var med i kampen om å kjøpe Findus.
- Siden vi er et børsnotert selskap kan jeg hverken bekrefte eller avkrefte slike spørsmål, sier kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli i Orkla til Dagens Næringsliv.
Det norske næringsmiddelkonsernet, med merkevarer som Toro, Stabburet og Abba i stallen, var hovedaksjonær i Findus-konkurrenten Frionor frem til 1996.
Da ble Frionor solgt til Kjell Inge Røkke og daværende Aker RGI, som ble slått sammen med Røkke-selskapet Norway Seafoods, ifølge Store norske leksikon.
I 2000 ble varemerket og salgsselskapene i Europa og Australia, samt produksjonsanleggene i Trondheim og Thailand, kjøpt av Findus, mens den amerikanske virksomheten ble overtatt av tidligere Røkke-kontrollerte American Seafoods, oppgir samme kilde.
Omfatter Europa
Selger av Findus er investeringsselskapet LionGem Sweden.
Avtalen omfatter Findus-gruppens virksomheter i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Spania og Belgia, inkludert merkevarene Findus, Lutosa og La Cocinera i disse markedene.
Resten av Findus Gruppen, inkludert Young's Seafood i Storbritannia, er ikke med i transaksjonen.
Aksjer og kontanter
Oppgjøret skjer med en kontantandel på 400 millioner pund i kontanter, som finansieres med en kombinasjon av kontanter og gjeld. Resten av oppgjøret skjer ved at selgeren får 8,4 millioner aksjer i Nomad, med restriksjoner knyttet til videresalg.
Kjøpet omfatter seks produksjonsanlegg, rundt 1.500 ansatte og ulike immaterielle eiendeler. Årlig omsetning i virksomheten som selges er rundt 600 millioner euro, mens justert bruttomargin (ebitda) har vært rundt 11 prosent.
Svensk opprinnelse
Findus Group er en av Europas største produsenter av frossenmat og sjømat med omtrent 4.500 ansatte i en rekke land.
Findus startet som et svensk selskap, men har skiftet eiere flere ganger. Selskapet inngikk i Nestlé-konsernet fra 1962 til 2000, men har siden blitt solgt til investeringsselskapet EQT, videre til Cap Vest Equity Partner og derfra igjen til Lion Capital, som nå selger.
Hylles i markedet
Nomad Foods er et investeringsselskap etablert i 2014 av Martin E. Franklin og Noam Gottesmans. Selskapet eier flere virksomheter innen frossenmat. Iglo Group, som de kjøpte i juni 2015, er deres største investering.
Transaksjonen ventes fullført i fjerde kvartal 2015. UBS Investment Bank og Credit Suisse har vært Nomads finansielle rådgivere i transaksjonen. UBS, Credit Suisse og Barclays bidrar med finansieringen av oppkjøpet.
Nomad Foods stiger 5,6 prosent på London-børsen i morgentimene torsdag.
Les også:
Forsøker å unngå ny panikk i Kina
Austevoll-milliardærene knaller til
Bedre enn ventet for Lerøy
Massiv eksplosjon i kinesisk millionby
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.