Renewable Energy Corporation (REC) henter inn 1,3 milliarder kroner i en emisjon rettet mot visse eksisterende og nye aksjonærer til kurs 1,50 kroner og vil foreslå at denne godkjennes på ekstraordinær generalforsamling i selskapet, opplyses i en melding fredag.
Generalforsamlingen skal holde 18. juli og emisjonen ventes gjennomført rundt 19. juli hvis den blir godkjent.
Selskapet vurderer i tillegg en reperasjonsemisjon på inntil 300 millioner aksjer.
Videre indikerer selskapet at det vil skrive ned anleggsmidler med 3,5 milliarder kroner i andre kvartal, primært knyttet til fabrikken i Singapore somfølge av lavere prisforventninger.
Refinansiert bankgjeld
Selskapet har også fått refinansiert bankgjeld og fått en ny bankfasilitet på to milliarder kroner med forfall mai 2015. Samtidig skal er konvertibelt obligasjonslån reforhandles for nedskriving og delvis innløsning.
Refinansieringen er gjort i forbindelse med selskapets foreslåtte emisjon.
Selskapet har også vært i samtaler med de største eierne av en usikret konvertibelt obligasjonslån med forfall i 2014. 23 prosent av obligasjonseierne har godtatt RECs forslag, og en innkalling til obligasjonsmøte blir sendt ut senere idag.
Obligasjonslånet, som er på 320 millioner euro, foreslås å få en ny konverteringskurs på 2,7 kroner. Renten på 6,5 prosent foreslås videreført. Obligasjonseierne vil nå få tilbakebetalt 40,7 prosent av utestående lån, men kun 29,2 prosent av pålydende og utestående renter på den delen av lånet.
Betale gjeld
Provenyet fra emisjonen skal benyttes til delvis tilbakebetaling av selskapets konvertible obligasjonsgjeld, investeringer, styrking av balansen og generelle selskapsformål.
Blant aksjonærene som blir tildelt aksjer i emisjonen er Umoe som kontrolleres av styreleder Jens Ulltveit-Moe som får 266.666.666 nye aksjer. Stein Erik Hagens Canica, som knyttes til styremedlem Peter Ruzicka, ble tildelt 106.666.666 nye aksjer.
Aksjen handles fredag eksklusive tegningsretter til reperasjonsemisjonen.
REC melder også at selskape venter en ytterligere ebitda-effekt på minus 750 millioner kroner i andre kvartal som følge av kostnader knyttet til nedstengelsen av wafervirksomheten i Norge.
Det anslås videre at det gjenstår utgifter på 966 millioner kroner med ebitda-effekt knyttet til nedstangelsen av all produksjonskapasitet i Norge. 403 millioner kroner av dette vil bli tatt i andre halvår 2012 og resten senere.
REC Wafer Norge hadde finansielle leieforpliktelser på 820 millioner kroner ved utgangen av første kvartal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.