Renewable Energy Corp. har gitt Arctic Securities mandat for tilbakekjøp- og bytte i selskapets konvertible obligasjonslån for totalt inntil 160 millioner euro i pålydende, samt besluttet å gjøre en rettet emisjon på inntil 200 millioner aksjer, opplyser selskapet i en melding tirsdag.

Refinansieringen gjøres ifølge meldingen for å «bedre den finansielle stillingen og utsette gjeldsforfall».

Tredelt tilbakekjøp og bytte
Tilbudet om bytte og tilbakekjøp av det konvertible obligasjonslånet består av tre deler:

  • De eksisterende konvertiblene vil innløses med kontantbetaling på inntil rundt 780 millioner kroner, tilsvarende rundt 65 prosent av tilbudet.
  • Utstedelse av Rec02-obligasjoner på totalt rundt 213 millioner kroner (eller 18 prosent av tilbudet).
  • Utstedelse av og Rec03-obligasjoner på totalt 213 millioner kroner (eller 18 prosent av tilbudet).

Henter penger
«I forbindelse med tilbakekjøpstilbudet har styret, betinget av at tilbudet gjennomføres, besluttet å utstede inntil 200 millioner nye aksjer i en rettet emisjon til en tegningskurs fastsatt i akselerert bookbuilding», heter det.

Det er mottatt «betydelige ordre» i tilbakekjøpstilbudet fra enkelte eiere av konvertibler.

«For å fasilitere tilbakekjøpstilbudet venter styret å allokere en betydelig del av den rettede emisjonen til eiere i konvertibelen som har deltatt i tilbudet, og kan også gi fordelaktig allokering til eksisterende aksjonærer», heter det.

Tilbudsperioden for lånetilbudet er fra klokken 15:30 til 17:30 I dag tirsdag. Tegningsperioden for den rettede emisjonen er 16:30 tirsdag til 19:00. Resultatet offentliggjøres innen børsåpning onsdag.

Betaling i emisjonen vil være rundt 22. mai.

LES OGSÅ:

<b>Derfor stiger Rec</b>

<b>Orkla helt ute av Rec</b>

<b>Stein Erik Hagen laster opp i Rec</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.