Songa Offshore har gjennomført utstedelsen av et nytt konvertibelt obligasjonslån på 125 millioner dollar, melder selskapet torsdag.

Dette tilsvarer i overkant av én milliard kroner med dagnes kurs.

Lånet er subordinert og usikret med forfall i 2022. Innløsningskursen er 15 prosent over referansepris, som er satt til 0,15 kroner per aksje. Lånet vil ha halvårlig kupongrente på to prosent per år.

I tillegg til har hver investor i det konvertible obligasjonslånet mottatt warrants til den nye kursen for 1.701.720 for hver 100.000 dollar som er blitt allokert, med utøvelse om 12-36 måneder.

Lånet er betinget på godkjennelse fra ekstraordinær generalforsamling og obligasjonseierne.

Selskapet har mottatt aksept fra henholdsvis 71, 72 og 88 prosent av eierne i obligasjonslånene SONG04, SONG05 og SONG06.

Selskapets største aksjonær, Perestroika, og visse andre, har bekreftet at de vil stemme i favør av forslaget.

Følg markedene med DN Investor

Les også:

Asia i dag: Kinas vanskelige dilemmaer

Nederlandsk nei til EU-avtalen med Ukraina

 

Gjør seg klar til ti timer med staking
For ti måneder siden brakk han ryggen. I helgen går han Nordenskiöldsloppet, et 220 km ultraløp på ski
02:29
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.