Seadrill-deleide North Atlantic Drilling vurderer en rettet emisjon mot norske og internasjonale institusjonelle investorer. Seadrill vil tegne og få tildelt aksjer for rundt 150 millioner dollar og garanterer for emisjonen på 150 millioner aksjer til kurs to dollar, opplyser selskapet i en melding tirsdag.
Seadrill kontrollerer 77 prosent av aksjene i North Atlantic Drilling.
Bruttoprovenyet på 300 millioner dollar vil benyttes til finansiering av første verftsinnbetaling for en halvt nedsenkbar rigg, nedbetaling av gjeld til Seadrill og til generelle selskapsformål.
Videre opplyses det at Seadrill i forbindelse med plasseringen har gitt en ny løpende kredittfasilitet på 200 millioner dollar. Seadrill har også påtatt seg ansvar for å dekke enhver forpliktelse over 63 millioner dollar knyttet til en skattesak med norske myndigheter.
Tilretteleggere er RS Platou Markets, Arctic Securities, DNB Markets, Nordea Markets, Pareto Securities og SEB Enskilda.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.