Det John Fredriksen-dominerte brønnteknikkselskapet Archer lyktes fredag med å hente inn 250 millioner dollar i ny egenkapital blant utvalgte investorer.
Archer melder nå at Seadrill ble allokert noe over 82 millioner aksjer i den private plasseringen, ifølge en melding mandag. Det bringer Seadrills eierandel til 39,9 prosent, tilsvarende omkring 231 millioner aksjer.
company:archer
Aksjene ble anskaffet til 1,20 dollar per aksje, opplyses det.
Samtidig opplyses det at konsernsjef Fredrik Halvorsen ble tildelt 116.000 aksjer og en million aksjeopsjoner.
Drew Investment, et selskap kontrollert av Tor Olav Trøim, som er primærinnsider i Archer, ble tildelt 233.000 aksjer i emisjonen.
Emisjonen var betydelig overtegnet, ifølge tiltretteleggerne som bestod av et kobbel av meglerhus.
Provenyet vil bli benyttet til å forhåndsbetale 100 millioner dollar i gjeldsavdraget for november samt reduksjon av andre gjeldsforpliktelser på i alt 150 millioner dollar, ifølge Archer.
Garantistene vil samtidig motta et honorar på fem millioner dollar i form av 4.166.667 aksjer i selskapet, der Seadrill vil motta 2.811.793 av aksjene.
I en separat melding opplyser styreleder og hovedaksjonær John Fredriksen i Seadrill å ha blitt allokert omkring 15,2 milloner aksjer i emisjonen gjennom sitt private selskap Hemen Holding.
Etter transaksjonen eier Hemen Holding 42,6 millioner aksjer i Archer, tilsvarende 7,36 prosent av selskapet.
Allokeringene forutsetter at Archers aksjonærer beslutter å øke selskapets aksjekapital og å redusere pålydende verdi på selskapets autoriserte og utstedte aksjer på den ekstraordinære generalforsamlingen som vil bli avholdt 13. februar, opplyser Archer.
Archer-aksjen ARCHER er ned 2,98 prosent til 6,84 kroner, omsatt for 59 millioner kroner på Børsen mandag.
Seadrill SDRL er uendret til 211,40 kroner, omsatt for 60 millioner kroner.
Les også:
Fredriksen-aksje til værs
Fredriksen i børsvinden
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.