Songa Offshore bekrefter å ha solgt riggen "Songa Eclipse" til Seadrill for 590 millioner dollar, omkring 3,4 milliarder kroner, ifølge en melding fredag.

Salget har vært ventet siden Songa først meldte å ha inngått en eksklusiv intensjonsavtale med Seadrill 22. oktober. Eksklusiviteten utløp ved midnatt torsdag.

Styrkes på dypvann
Toppsjef Fredrik Halvorsen i Seadrill påpeker at kjøpet styrker selskapets eksponering på ultradypvann.

- Denne investeringen er i tråd med vår strategi om å bygge en moderne flåte gjennom oppkjøp og organisk vekst. Ultra-dypvannsmarkedet er i sterk oppsving, noe som vi venter å holde seg over de kommende årene og oppkjøpet øker eksponeringen mot dette segmentet, sier Halvorsen i en separat melding.

Kapitalbehov uansett
DNB Markets og Pareto Securities påpekte torsdag at Songa uansett vil ha behov for å fylle opp kassen i 2014/2015.

Analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets mener at en emisjon på minst 400 millioner dollar vil være nødvendig. Samtidig må selskapet refinansiere gjeld på i alt 2,5 milliarder dollar.

"En rekapitalisering av Songa er mer sannsynlig og risikoen for en utvannende emisjon har økt. Det er et stort utfallsrom, både på oppsiden og nedsiden", skrev han i en oppdatering torsdag.

Han anslo også et salg av "Songa Eclipse" til omkring 600 millioner dollar.

- Fått spillerom
Finansdirektør Geir Karlsen i Songa Offshore påpeker imidlertid overfor TDN Finans at selskapet har fått spillerom etter salget.

- Vi vil ha en komfortabel likviditetssituasjon nå igjennom 2013 frem til levering av Cat-Driggene og fokus hos oss vil være å finne gode løsninger på å ta levering av de fire nybyggene. Dette har vi nå ganske god tid til å finne løsninger for, sier han.

Den første Cat-D-riggen, «Equinox», skal etter planen leveres i første kvartal 2014, ifølge ham.

Les også: 15 milliarderskontrakt til Songa og Statoil bygger egne super-rigger

Omfattende strategisk gjennomgang
Songa opplyser at salget av "Songa Eclipse" vil gi en netto kontanteffekt på rundt 280 millioner dollar, etter nedbetaling av gjeld.

"Som tidligere kommunisert foretar selskapet en omfattende stategisk gjennomgang, og salget av Songa Eclipse er en del av denne prosessen. Den pågående prosessen har som mål å utvikle en struktur for selskapet som styrker alle berørte parters interesser", heter det i meldingen fra Songa.

"Songa Eclipse" er planlagt overlevert til Seadrill i løpet av desember, og er av samme design som fire av Seadrills eksisterende enheter som er i drift.

Riggen, som ble levert fra Jurong-verftet i fjor, er på kontrakt for det franske oljeselskapet Total i Angola til desember 2013. Total har også opsjon for en utvidelse på tre år.

Under press
Store kostnadsoverskridelser for verftsopphold for enhetene "Songa Delta" og "Songa Trym", samt usikkerhet rundt kapitalbehovet og riggsalg har satt Songa under massivt press.

Aksjen SONG var ned 16,4 prosent til 4,1 kroner torsdag. Sålangt i år har nær 80 prosent av selskapets verdier forvitret på Børsen, og selskapet var torsdag verdsatt til omkring 880 millioner kroner.

Vis alle stillinger

Børshandelen med aksjene i Songa Offshore ble pauset før børsåpning fredag, i påvente av meldingen.

Børspausen ble senere opphevet med førhandel til klokken 12:45. Aksjen spretter opp 16,75 prosent til 4,8 kroner.

Les også:
Frykter Songa går tom for penger

Børspause i Songa

S&P nedgraderer Songa

Songa til værs på mulig riggsalg

Finanstilsynet gransker Mohn-arving (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.