Det britiske skipsmeglerforetaket Clarksons, verdens største skipsmeglerforetak, kjøper RS Platou for 281,2 millioner pund, tilsvarende omlag tre milliarder kroner, ifølge en melding tirsdag.
Platou-sjef Peter M. Anker mener kombinasjonen med Clarksons vil skape et uslåelig globalt tilbud av meglingstjenester.
- Styret i RS Platou mener den foreslåtte transaksjonen representerer en attraktiv mulighet til å bygge på både Platous og Clarksons prestasjoner hittil og være til stor fordel for selskapenes aksjonærer, kunder og ansatte, sier Anker.
Toppsjef Andi Chase i Clarksons er svært tilfreds med avtalen, og mener den er strategisk riktig.
- Kombinasjonen av disse to renommerte varemerkene vil posisjonere konsernet som verdens ledende skips- og offshoremegler samt nisje-investeringsbank, sier han.
Oppgjøret skjer med 75 prosent i aksjer, 16,66 prosent i rentepapirer og 8,34 prosent kontant.
Platou-sjef Peter Anker går sammen med Platou-styreleder Ragnar Horn og styremedlem Birger Nergaard inn i Clarkson-styret.
Avtalene er betinget myndighetenes godkjennelse samt godkjennelse av aksjonærene i begge selskaper, og gjenopptaking av Clarksons ordinære aksjer for handel, som ventes i første kvartal 2015.
Clarksons vil gjennomføre en rettet emisjon på rundt 1,6 millioner aksjer mot institusjonelle investorer utenfor USA. Det tilsvarer omkring 8,5 prosent av aksjekapitalen, der provenyet vil bli brukt som oppgjør for kontantdelen i transaksjonen, opplyses det.
RS Platou varslet for en drøy uke siden om at partene var i samtaler. Prisen antydet var også rundt tre milliarder kroner i aksjer og kontanter.
Med utgangspunkt i skipsmegling har det norske foretaket vokst seg store på meglertjenester i offshore, finans, aksjer og obligasjoner. En økende del av inntektene hentes fra utlandet etter ekspansjon både i Singapore, London, New York, Accra og Aberdeen, samt andre shipping- og offshoresentra rundt om i verden.
Les også: Norsk meglerhus med USA-suksess
Ifjor tjente Platou 50 prosent mer før skatt og minoritetsinteresser enn Clarkson, som i likhet med det norske meglerfirmaet har internasjonal aktivitet innen offshore.
Clarkson driver investeringsbankvirksomhet gjennom Clarkson Capital Markets, på samme måte som Platou gjør via Platou Markets. Det britiske selskapet hadde betydelig høyere omsetning, men også vesentlig større driftskostnader, enn Platou i 2013.
For Platou betydde summen av bestilte nybygg, innhenting av ny egenkapital, tilrettelegging av obligasjonslån og kjøp og salg av skip at driftsinntektene ifjor kom opp i nær 1,3 milliarder kroner.
Les også:
Tidenes beste for Platou
Et driftsresultat på nesten 700 millioner kroner ga grunnlag for bonusutbetalinger på 380 millioner, mer enn en dobling fra foregående år. Clarkson hadde driftsinntekter på 198 millioner pund og fikk et driftsresultat på 25 millioner pund ifjor.
Clarksons-aksjen er ned 2,5 prosent til 1970 pund på London-børsen. Det verdsetter selskapet til 374 millioner pund, omkring fire milliarder kroner.
Aksjen er ned 12,3 prosent den siste måneden.
Les også:
Kan få tre mrd. for RS Platou
Kan få tre mrd. for RS Platou
Asia i dag: Bygger øy i Sør-Kina-havet
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.