Tandberg Data har vist seg å by på en serie av skuffelser for utholdende aksjonærer.
Fredag før børsåpning kom beskjeden om at selskapet nå har fått i land en avtale om betalingsutsettelse til Cyrus Capital, en av selskapets største aksjonærer. Lånet er nå forlenget til 31. mars.
Les også: - Trist for aksjonærene
Avtalen innebærer at Cyrus tegner seg for 888 millioner nye aksjer, til 0,01 kroner per stykk. Det er langt under sluttkursen mandag på 0,75 kroner. Aksjen har siden vært suspendert fra handelen på Oslo Børs, men pausen i aksjen er nå opphevet.
Dermed stuper aksjen til 0,22 kroner aksjen, et fall på 70 prosent fra mandag. På det verste var aksjen nede i 0,12 kroner.
Gir likviditet
I tillegg skal det gjøres en fortrinnsrettsemisjon på 125-200 millioner kroner i bruttoproveny.
- Ved gjennomført restrukturering vil Tandberg Data i vesentlig grad være gjeldfri, med en kontantbeholdning, som gir selskapet den nødvendige likviditet til effektivt å drive selskapets virksomhet i dagens økonomiske klima, samt sørger for økonomisk fleksibilitet i forhold til markedsmuligheter så vel som strategiske muligheter, skriver selskapet i en børsmelding.
Det usikrede obligasjonslånet konverteres til aksjer, dette omfatter også Tandberg Storages obligasjonslån.
Tygg på restrukturering
Totalt skal lån på drøye 124 millioner kroner konverteres i nesten to milliarder aksjer, tilsvarende en kurs på rundt 0,063 kroner aksjen.
Nerland Investment, med 38 millioner kroner i obligasjonslån, har gitt sitt forhåndssamtykke.
- Selskapet føler seg trygg på at det kan gjennomføre den planlagte restruktureringen innen de datoer som er avtalt med Cyrus. Forutsatt gjennomført restrukturering, vil det gi Tandberg Data stabile finansielle betingelser og anledning til å posisjonere selskapet for lønnsomhet i fremtiden, skriver selskapet.
Arctic Securities er finansiell rådgiver for transaksjonen.
Långiver har overtaket
- Det vi ser er at største långiver har overtaket, sa DnB Nor-analytiker Fredrik Thoresen til DN.no da det mandag ble kjent at Tandberg Data var i ferd med å reforhandle lånet.
Cyrus Capital er eneste långiver med sikkerhet i eiendeler i selskapet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.