Nykode Therapeutics har hentet 505 mill. kroner i ny kapital
Biotekselskapet vil på børs i USA.
Biotekselskapet Nykode Theurapeutics har hentet 505 millioner kroner i ny kapital, til en tegningskurs på 17,1 kroner. Det tilsvarer en rabatt på 14,93 prosent fra tirsdagens sluttkurs på 20,1 kroner.
Det skal bli utstedt 29,54 millioner nye aksjer i emisjonen. På forhånd hadde et utvalg, ikke-navngitte eksisterende aksjonærer indikert interesse for å tegne aksjer for opptil 330 millioner kroner.
Disse endte imidlertid med å stå over emisjonen «for å slippe til nye, internasjonale investorer», heter det i en børsmelding fra selskapet natt til onsdag.
Gjennom onsdagens handel falt Nykode-aksjen 13 prosent på det meste.
– Vi er glade for den sterke støtten Nykode har fått fra en gruppe internasjonale spesialistinvestorer og eksisterende aksjonærer. Det er også et viktig skritt mot en potensiell notering på Nasdaq i USA for å få tilgang til en bredere aksjonærbase, sier konsernsjef Michael Engsig.
Legger opp til reparasjonsemisjon
Selskapet skriver at provenyet fra emisjonen skal brukes til å videreføre kliniske studier, fortsatt ekspansjon gjennom interne og partnerbaserte programmer og «akselerere research-aktiviteter for å forbedre Nykodes teknologiplattform», som det heter i meldingen. Pengene skal også brukes til generelle selskapsformål.
Bakgrunnen for å få inn nye, internasjonale investorer oppgis å henge sammen med en plan om notering av selskapet på aksjemarkedet i USA frem i tid.
Det ble ikke gitt noen informasjon om hvem de nye aksjonærene er.
Det legges videre opp til en reparasjonsemisjon på opptil 85 millioner kroner, tilsvarende fem millioner nye aksjer, rettet mot eksisterende aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen.
Kursen i reparasjonsemisjonen blir den samme som i den rettede emisjonen, 17,1 kroner.
Kjendistung aksjonærliste
Aksjonærlisten i Nykode er dominert av flere av Norges mest kjente investorprofiler. På toppen er Jan Haudemann-Andersen med 13,77 prosent av aksjene, mens Rasmussengruppen og Andenæsgruppen er henholdsvis andre og fjerde største eier.
Lenger ned er navn som Runar Vatne (femte største eier), Edvin Austbø (12. største eier) og Tore Aksel Voldberg (13. største eier).
Meglerhusene JP Morgan, Jefferies, Lanschot Kempen og ABG Sundal Collier var tilretteleggere og rådgivere for kapitalinnhentingen.
Nykode-aksjen har falt 28 prosent på Oslo Børs så langt i år.